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n8n AI 마켓 브리핑 — 텔레그램 자동 투자 리포트

5 min read

개요

  • 목적: 수집된 시장 데이터를 AI가 종합 분석하여 하루 4회 텔레그램 브리핑 자동 발송
  • 배경: 뉴스, 공시, 매크로 지표를 매번 직접 확인하기엔 시간이 부족. AI로 핵심만 요약

1. 세션 구조

  • 하루 4개 세션 + 주간 1개. 각 세션마다 조회 범위와 스타일이 다름.
세션시간뉴스 범위스타일초점
🌅 Morning08:00 (평일)12시간Compact전일 미국장 마감 + 당일 한국장 전망
🍱 Lunch12:30 (평일)5시간Compact오전 장중 변동 + 오후 이벤트
🌇 Evening18:00 (평일)10시간Compact한국장 마감 + 미국 프리마켓 + 투자 스코어
📋 Weekly월 09:00168시간Full의회 법안, 중앙은행 연설 종합

2. 데이터 파이프라인

7개 소스 → Context → AI → Telegram

graph TB
    subgraph 데이터소스 ["데이터 수집 (병렬)"]
        A["Recent News"]
        B["Macro Snapshot"]
        C["Economic Calendar"]
        D["CB Speeches"]
        E["EDGAR Filings"]
        F["DART Disclosures"]
        G["Congress Bills"]
    end
    subgraph 처리 ["AI 처리"]
        H["Wait For Data<br/>(7입력 동기화)"]
        I["Build Briefing<br/>Context"]
        J["AI Briefing Agent<br/>(Gemini)"]
    end
    subgraph 출력 ["출력"]
        K["Telegram<br/>메시지"]
    end
    A --> H
    B --> H
    C --> H
    D --> H
    E --> H
    F --> H
    G --> H
    H --> I --> J --> K

AI Agent 구성

구성 요소상세
LLMGemini Chat Model
RAG ToolsSEC EDGAR Search, DART Korea Search, US Congress Search (Qdrant)
MemoryRedis Chat Memory (Session ID: market-briefing-{YYYY-MM-DD}, TTL: 24시간)

Redis 메모리로 하루 4회 브리핑 컨텍스트를 유지. 아침 브리핑에서 언급한 이슈를 저녁에 후속 분석 가능.

3. 투자 스코어보드 (Evening 전용)

  • 저녁 세션에서만 추가 실행되는 투자 의견 체인

분석 프로세스

graph LR
    A["Wait For Data"] --> B{"Evening?"}
    B -->|Yes| C["Prepare Analysis"]
    C --> D["Investment Scorer<br/>(Gemini Flash)"]
    D --> E["Parse Scorecard"]
    B -->|No| F["Skip"]
    E --> G["Merge → AI Agent"]
    F --> G

5개 분석 영역

영역데이터 소스출력
📰 센티먼트뉴스 헤드라인Bull/Bear 점수
📊 매크로지수/환율/원자재Risk-On/Off
📉 포지셔닝CBOE PCR + 수급과열/공포
📅 이벤트경제 캘린더주의/안전
📆 어닝실적 발표기대/우려

출력 예시

📊 투자 스코어보드
📰 센티먼트: 🟢 +65 연준 동결 기대감 확산
📊 매크로: 🟡 +30 데이터 혼조
📉 포지셔닝: 🟡 -20 PCR 상승, 커버링 대기
📅 이벤트: 🔴 -40 CPI/FOMC 주의
📆 어닝: 🟢 +50 빅테크 실적 기대
 
⬥ 종합: 🟡 +17 → 약세 속 선별 매수
▸ 단기: 코스피 반등 시 2,580 목표
▸ 리스크: CPI 상회 시 급락 대비

4. AI 종목 발굴 (Discovery)

한국 주식 Discovery

항목상세
스케줄평일 08:50 (장 시작 전)
데이터 소스네이버 금융 (시총/급등/급락 상위 20)
AI 분석Gemini + 뉴스/DART 공시 데이터
선정 기준시총 상위 + 변동률 ±5% 대형주 + 뉴스 언급 종목
출력market_targets UPSERT + 텔레그램 알림
제한최대 20개, 우선주/ETN/ETF 제외

미국 주식 Discovery

항목상세
스케줄평일 21:00 (미국장 종료 후)
데이터 소스Yahoo Finance (Most Active/Gainers/Losers 상위 25)
AI 분석Gemini + 뉴스 데이터
선정 기준시총 상위 + 변동률 ±3% 대형주 + 뉴스 언급 종목
출력market_targets UPSERT + 텔레그램 알림
제한최대 25개, ETF/ADR 제외

공통 파이프라인

graph LR
    A["Schedule"] --> B["Fetch 시세 데이터<br/>(3개 API 병렬)"]
    A --> C["Fetch 뉴스<br/>(news_articles)"]
    B --> D["Merge &<br/>Deduplicate"]
    C --> D
    D --> E["AI Selection<br/>(Gemini)"]
    E --> F["UPSERT<br/>market_targets"]
    F --> G["Telegram 알림"]

선정된 종목은 market_targets 테이블에 저장되어 Data Watchers, DART Watcher 등 다른 워크플로에서 참조됨.

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